Faktury sprzedażowe i zakupowe
Pełna obsługa obiegu dokumentów – od wystawienia po archiwizację. Statusy, komentarze, pozycje z VAT, terminy płatności i centra kosztów w jednym miejscu.
- Statusy: oczekująca, zweryfikowana, odrzucona, zaakceptowana
- Komentarze i adnotacje do faktur
- Pozycje z wielostawkowym VAT i walutami
- Generowanie PDF i pobieranie z podglądem
Partie miesięczne (Batch)
Grupowanie faktur po miesiącu i roku rozliczeniowym. Workflow: Draft → Active → Finalized → Archived z kontrolą terminów i automatycznymi decyzjami.
- Automatyczne liczenie pozycji oczekujących
- Auto-akceptacja / auto-odrzucenie po terminie
- Raporty partii w PDF i XLSX
- Finalizacja z wysyłką paczki do biura
Integracja z KSeF
Pełna komunikacja z Krajowym Systemem e-Faktur: wysyłka, auto-import, zarządzanie certyfikatami, UPO i XML. Tryb demo do testów przed wdrożeniem.
- Upload i monitoring wygaśnięcia certyfikatów
- Cykliczny auto-import faktur z KSeF
- Retry przy błędach komunikacji
- Pełny log operacji + tryb demo (sandbox)
Klienci i biura rachunkowe
Multi-biuro, multi-klient, multi-pracownik. Ograniczenia dostępu per-klient, profile firm, konta bankowe, notatki, zadania i pliki – wszystko w kontekście klienta.
- Hierarchia: Admin / Biuro / Pracownik / Klient
- Master login (impersonacja) dla wsparcia
- SMTP i szablony e-mail per klient
- Miesięczny status rozliczeń każdego klienta
Centra kosztów (MPK)
Klient dzieli wydatki pomiędzy wewnętrzne miejsca powstawania kosztów. Raporty rozbite per MPK, hierarchia, dezaktywacja bez utraty danych historycznych.
- CRUD centrów per klient przez panel i API
- Przypisanie faktur do MPK w trakcie weryfikacji
- Eksporty filtrowane po centrum kosztów
Weryfikacja kontrahentów
Automatyczne sprawdzanie NIP i IBAN w rejestrach publicznych: Biała Lista VAT, GUS/REGON, CEIDG, VIES. Wykrywanie duplikatów i walidacja numerów kont.
- Biała Lista VAT – automatyczne odrzucenie spoza listy
- GUS / CEIDG / VIES – lookup po NIP
- Cotygodniowe skanowanie duplikatów
- Kursy NBP i identyfikacja banków po numerze konta
Raporty, JPK i eksporty
PDF (TCPDF), Excel/CSV (PhpSpreadsheet) i pliki JPK dla US: JPK-FA, JPK-VAT7, JPK-V3. Eksporty ERP i Elixir, harmonogramowane dostarczenie e-mailem.
- Generowanie plików JPK-FA, JPK-VAT7, JPK-V3
- Eksporty ERP i przelewy Elixir
- Szablony eksportów z własnym mapowaniem pól
- Cykliczne wysyłki dzienne / tygodniowe / miesięczne
Kalkulator i kalendarz podatkowy
Policz VAT, brutto-netto, odwrotne obciążenie. Śledź wszystkie terminy fiskalne, planuj symulacje what-if i prowadź ewidencję płatności podatków.
- Kalendarz terminów US/ZUS z własnymi wydarzeniami
- Alerty przed upływem terminów
- Symulacje obciążeń podatkowych
- Eksport kalkulacji do PDF
Komunikacja i powiadomienia
E-maile (PHPMailer + SMTP per klient), wiadomości wewnętrzne, powiadomienia z preferencjami per użytkownik. Przypomnienia o terminach i alerty o certyfikatach KSeF.
- Szablony e-mail globalne i per-klient
- Wiadomości wewnętrzne biuro ↔ klient
- Preferencje powiadomień per użytkownik
- Automatyczne alerty: terminy, certyfikaty, duplikaty
Bezpieczeństwo i RODO
Role (Admin/Biuro/Pracownik/Klient), 2FA, bcrypt, polityki haseł, pełny audit log. Eksport i usunięcie danych zgodne z RODO, ochrona CSRF, XSS i SQL-injection.
- Dwuskładnikowe uwierzytelnianie (TOTP)
- Wygasanie haseł i polityka siły
- Pełny audit log każdej operacji
- RODO: eksport i usunięcie danych osobowych
REST API i automatyzacja
REST API z autoryzacją JWT do wszystkich kluczowych zasobów. Webhooks eventowe, 10 zadań CRON i model licencjonowania modułów per-biuro.
- API: faktury, partie, MPK, zadania, raporty, profil
- Webhooks eventowe z retry i filtrowaniem
- 10 zadań CRON (auto-import, alerty, cleanup)
- Moduły / licencje włączane per biuro
Import i masowe operacje
Excel/CSV/XML z mapowaniem pól, walidacją i podglądem przed importem. Masowy import kontrahentów, klientów i faktur. Seeder danych demo do prezentacji.
- Import Excel (XLSX/XLS), CSV/TXT, XML
- Szablony importu z własnym mapowaniem
- Masowy import kontrahentów i klientów
- Podgląd i raport błędów przed zatwierdzeniem